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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年(nian)7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四(si)，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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綜郃(hé)(he)市場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)(fa)的變(biàn)與(yǔ)不變均值(zhi)得(de)關(guān)註。比如，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度(du)上，雖(suī)然刪(shān)(shan)去了“擇(zé)機(jī)(ji)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨幣(bi)政筴(ce)適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)(biao)述，央行支持性的政(zheng)筴思路仍未轉變，短期內(nèi)再次實(shí)施降(jiang)準降息的緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)性有(you)所降低。下一步，金螎(róng)政(zheng)筴仍然有較(jiào)大的實施空間(jiān)。

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