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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示🥭👠🥒🎒，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则🍅，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施🍍。

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在货币政策基调上💯🎒，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法👛🎒。在下阶段货币政策主要思路方面🥑🍉💖💔，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥒🧄🌽👞，择机降准降息”的提法🥿👡🍅，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述💌👚。

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從(cóng)公司整體(tǐ)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源(yuan)證券歸(guī)屬于母公司所有者(zhe)的淨(jìng)利潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)(yi)元、4.98億(yi)元、6.12億元、6.87億元，錶現齣(chū)(chu)持續(xù)增長(zhǎng)。

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張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)下美元相對(duì)偏弱的揹(bēi)景下，滙(huì)率(lv)對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的掣肘客(ke)觀(guān)不強(qiáng)(qiang)，但后續(xù)(xu)一旦(dan)齣(chū)(chu)現(xiàn)美(mei)元反彈(dàn)(dan)現象，央行如何錶(biǎo)述值得更多關(guān)註。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💯👚。从宏观视角看🥑🍌🍈，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、行业表现方面，我(wo)们在(zai)6月月报的推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量贩零食(shi)、智能家(jia)居家电等领域。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：汽车、有(you)色金属(shu)、国防军工(gong)、商贸零售、美容(rong)护理、化(hua)学制药等”