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赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处(chu)在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会(hui)更加明显。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响😡，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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2、AI基础设施(shi)： 更强、更易用(yong)、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套(tao)件、推理套件(jian)、训练套件，帮助企业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发、模型训练和(he)推理，分别发布(bu)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云(yun)原生推理套件 ServingKit 的(de)性能相较(jiao)于社(she)区最新版本(ben)提(ti)升了 2-3 倍，目前已在多(duo)个行业成功(gong)落地应用 。