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尽(jin)管中(zhong)美经济周期处在不同的位(wei)置，但关税冲击带来(lai)的不确定性正使得这两个(ge)全 球最大经济体在下半年的(de)经济(ji)和政策节奏趋于阶段(duan)性同步。我们预计三季度前半(ban)段，国内外(wai)经(jing)济仍有韧性(xing)，政策相(xiang)对谨慎和预(yu)期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有(you)望出现更多增量(liang)政策落地， 以及海外美联储降息概率(lv)上(shang)升。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三(san)个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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