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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海(hai)龙美术馆（西(xi)岸馆）“天地大观：跨越时(shi)光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏(xia)间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开(kai)幕以来，凭借(jie)鸡(ji)缸(gang)杯等(deng)百余件重磅(bang)展品成为(wei)沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创(chuang)办人、收藏家刘(liu)益谦在(zai)这(zhe)三个月(yue)里多次亲自到展厅为(wei)观众讲解文物知识。

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貨(huò)(huo)幣(bì)市場(chǎng)(chang)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)(huan)比下行，1週/2週SHIBOR利(li)率月(yue)環比上行，6箇(gè)(ge)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日(ri)，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週(zhou)/2週SHIBOR月環比上(shang)行7bp/9bp。債券收(shou)益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收(shou)益率(lv)較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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二季度消(xiao)費(fèi)服務(wù)行(xing)業(yè)盈利在(zai)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)(tai)大(da)促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位(wei)數(shù)(shu)增(zeng)長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高(gao)景(jing)氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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1、中国人(ren)民银行货(huo)币政策委员会2025年第二(er)季(ji)度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改(gai)革相关工作(zuo)，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经(jing)济(ji)主(zhu)力军作用，推动中小银行聚(ju)焦主(zhu)责主(zhu)业，支持银行补充资本，共同(tong)维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实(shi)做好金融“五篇大文章”，加(jia)力(li)支持科技创(chuang)新、提振消费，做(zuo)好“两重”“两新”等重(zhong)点(dian)领(ling)域的融资支持。用好证券、基金、保险公司(si)互换便利和股(gu)票回购增持再贷(dai)款，探索常态化的制度安排，维护资本(ben)市场稳定。持续做好支持民营经济发(fa)展(zhan)壮大的金融(rong)服务(wu)，充分发挥支持小微企业融资(zi)协调工作(zuo)机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施(shi)落地见效，加大存量商(shang)品房(fang)和(he)存量土地(di)盘活力度，持续(xu)巩固房地产市场稳定态势，完(wan)善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实(shi)推进金融高(gao)水平(ping)双向开(kai)放，提高开(kai)放条件下经济(ji)金融管(guan)理(li)能力和风险防控能力。

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