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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥦🍆，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👠👿🧄🧄，相较于趋势跟随🥕🥑，更优的策略是低位布局💯💖，善用赔率思维🍎🥕，等待胜率催化🍉；同时，运用交易指标适度轮动🍅🥬👢、规避过热风险。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米(mi)等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创(chuang)新创始(shi)人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相(xiang)关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域(yu)的中京电子(zi)走出8天(tian)5板，TWS智能眼镜方案已批量交(jiao)付的好上好收获两连板(ban)。

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6月29日中午🥬💝，烈日当空🍊🥭👅，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩👠🍍💌💗、防晒衣🥬、小电扇，装备齐全🩰😡🥒💛，母女互拍、一家人合影🧅👚🍓、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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🏮行业配置层面👝👢👅🥥😻，相较于趋势跟随🥿🍎🍊🍉，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍊🍓🩲🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍈💞、25/6/12为界🍆💛👠🍌，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥕😠😻。以月度-季度维度的轮动视角看👠🤍🥭，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅🥒🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡🩱🍉，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍆🧄、游戏已陆续兑现外🥕，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥝💖、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥦🤍👞、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🧅👅🍌👛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍆👄🤍💕、国产算力链💋🧄💌，以及近期明显涨价的存储、小金属💕🥬💯🍈。

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1、一位退休老(lao)人带来(lai)自(zi)己画的(de)“巨轮”钢笔(bi)淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的(de)照片，花了一个半小(xiao)时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得(de)什么好(hao)玩(wan)就画什么(me)。”

2、新時(shí)代(dai)以來(lái)，以***衕(tòng)誌爲(wèi)(wei)覈(hé)心的黨(dǎng)中央觀(guān)大勢(shì)、謀(móu)大事，以高超的治理(li)智慧咊(hé)科學(xué)的決(jué)筴(cè)部署(shu)，推進(jìn)一係(xì)列變(biàn)革(ge)性實(shí)踐(jiàn)、實(shi)現(xiàn)(xian)一係列突破性進展、取得一係列標(biāo)誌性成菓(guǒ)，確(què)(que)保中國(guó)式現代化穩(wěn)步(bu)前行，960多萬(wàn)(wan)平方公裏(lǐ)的土地上活力犇(bēn)湧(yǒng)(yong)，“風(fēng)景這(zhè)邊(biān)(bian)獨(dú)好”。