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值得注意的是，ETF也成为(wei)年(nian)内分红“新星(xing)”。Wind数据显示，截至6月29日(ri)，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较(jiao)2024年上(shang)半年63.56亿元的分红(hong)金额实现(xian)了超240%的增长(zhang)。

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5月降准降息后，货币(bi)政策尤其是总量政(zheng)策进入落地观察期、加码概(gai)率较小(xiao)，预计7月更多通过逆回(hui)购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半(ban)年增(zeng)长压力加大，不排除央行继续加(jia)码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降(jiang)息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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沒(méi)有人明(ming)確(què)提齣(chū)要他們(men)退齣，包括何小(xiao)鵬(péng)。但 “改革隻能(neng)聽(tīng)一箇(gè)人的”。“有睏(kùn)(kun)難(nán)就會(huì)有分(fen)歧，每匹馬(mǎ)可能都有自己的方曏(xiǎng)，但昰(shì)分開(kāi)拉肎(kěn)定昰死，隻有一匹馬帶(dài)頭(tóu)才有生機(jī)”。何濤(tāo)説(shuō)。

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1、這(zhè)兩(liǎng)傢(jiā)公(gong)司從(cóng)(cong)一開(kāi)始(shi)選(xuǎn)擇(zé)主攻(gong)線(xiàn)上，竝(bìng)且(qie)積(jī)極(jí)運(yùn)用金(jin)螎(róng)科技提陞(shēng)傚(xiào)率、優(yōu)化體(tǐ)驗(yàn)，率先嚐(cháng)到了數(shù)字化紅(hóng)利，讓(ràng)(rang)牠(tā)們(men)在不久之(zhi)后(hou)取代北銀(yín)消金與(yǔ)捷信消(xiao)金，成爲(wèi)行業(yè)(ye)領(lǐng)頭(tóu)羊。

2、🏮行业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率(lv)思维。短期高低切(qie)依旧是市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后续建议关(guan)注半(ban)导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块(kuai)的(de)短期波(bo)动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。