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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍓👘；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩👢；四是减持与再融资。

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据阿(a)勒泰交通建设投资发展有限公司官(guan)方微(wei)信号发布，阿禾公路(lu)于2022年9月开工建设(she)，总投资11.03亿元。2024年(nian)9月(yue)30日，阿禾公路试通车。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的(de)出现，特别(bie)是库存压力比较大。从估值水平来说，当前(qian)价(jia)格基本处在(zai)底(di)部区间(jian)震荡运(yun)行，矿山运行已经面临较(jiao)大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主(zhu)要在于以下几点：第一，6月(yue)正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计(ji)7月国内锂矿供应仍然有(you)所(suo)增加，锂矿价格如(ru)若走弱或将继续拖累锂价；第二(er)，供应端投产仍在持续增加，预(yu)计明年将会是本轮(lun)周期最后一个投产大年，且从目前来(lai)看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山(shan)成本CIF中枢(shu)约(yue)560美金(jin)，折合(he)5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳(tan)酸锂+锂矿的库存(cun)仍在累库(ku)，同时，如(ru)若下游消化(hua)不畅，正极厂砍单，则会对锂(li)盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来(lai)看锂矿价格仍然表现较为(wei)坚挺，610美金为(wei)锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左(zuo)右，同时，这样低(di)价(jia)背景下，对于(yu)成本压力较大的企(qi)业，可关注(zhu)厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本(ben)指引，需要关注矿(kuang)端的变量是否能给出价格底部信号。

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1、融资资(zi)金已经连(lian)续两(liang)个月净(jing)流入(ru)，且净流入规(gui)模(mo)在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好(hao)整(zheng)体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市(shi)值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善(shan)情形下，融资资金或有望继续活(huo)跃。

2、雪山給(gěi)不齣(chū)答案。他想，要不榦(gàn)脃(cuì)(cui)退休吧，搞搞投資。真格(ge)基金郃(hé)伙人劉(liú)元去年 3 月約(yuē)見(jiàn)何濤(tāo)(tao)時(shí)，覺(jué)(jue)詧(chá)到對(duì)方有一種疲憊(bèi)感，佀(sì)(shi)乎(hu)還(hái)在彷徨(huang)期。兩(liǎng)箇(gè)人初次相識(shí)，何濤説(shuō)，打算先休息。但他沒(méi)灋(fǎ)説服自己，還昰(shì)(shi)想做點(diǎn)什麼(me)。