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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎(yi)景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向(xiang)。新消费(fei)和创新(xin)药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息(xi)资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后(hou)，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突(tu)破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港(gang)股是(shi)潜在(zai)牛(niu)市中的领(ling)涨市场。