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1、週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)(shu)或緩(huǎn)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)(nei)資“齣(chū)(chu)海”配寘以及外(wai)資(zi)“一站(zhan)式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重(zhong)要市場(chǎng)(chang)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要(yao)角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支(zhi)撐(chēng)。

2、5、国际市场方面(mian)：经济增速预期下调，“对等关(guan)税(shui)”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预(yu)期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度(du)全球棉花产(chan)量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对(dui)此认(ren)可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或(huo)同比基本持平。需求端，在地缘冲(chong)突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在(zai)等影响下，全球棉花需求量预计将环比下(xia)调。全球棉花供需(xu)层面并不(bu)足(zu)以支撑棉价上(shang)行。美国方面，本年度美(mei)棉种植面积(ji)降幅较大，但目前为止，受(shou)干旱影响(xiang)美棉(mian)面积(ji)占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过(guo)去5年均(jun)值水平，整体(ti)供需(xu)格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比(bi)下降，但仍高于过(guo)去10年(nian)均值水平（27.4%），从基本面角度看(kan)，本年度供需格局略好于上(shang)一年度(du)，但好转幅度(du)有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降(jiang)息次数是否如预期般为两次、美(mei)国对外关税(shui)谈判进度如(ru)何、全球(qiu)地缘冲突未来将如(ru)何演绎等均(jun)是潜在(zai)影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有(you)上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天(tian)气(qi)扰动。