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1、我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和(he)资产荒的大(da)背景下(xia)，无风险利率持续下行(xing)，此后银行(xing)股股息率(lv)相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值(zhi)的提升。据估算，沪深300指(zhi)数(shu)总市(shi)值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显(xian)著影响，也会(hui)对市场风格(ge)的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可(ke)能会估值修复和提(ti)升空间更大，是(shi)重要的选股方向

2、贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口🍒😡🧡🥔，前值438口，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓🥕😻🧅。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日🍋，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期🥒，这正是美国石油库存下降的主要原因。