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在关税的(de)不确定影响下，美联(lian)储内(nei)部对未来的降息路径分歧(qi)加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降(jiang)息的官员人数增加3人(ren)至7人(ren)，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整(zheng)体降息预期变化不大。

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随着中报(bao)业绩预告陆续(xu)披(pi)露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将(jiang)更加(jia)注重交易现实，关注(zhu)基本面的兑现，景(jing)气投(tou)资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向(xiang)主(zhu)要集中在以(yi)军(jun)工、新能源为(wei)代(dai)表的成长(zhang)板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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1、5月LCD 出货(huo)量三个月滚动同(tong)比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为(wei)19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万(wan)个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄(zhai) 9.15个百分点至15.58%；LCD 显(xian)示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由(you)正转负至(zhi) -2.72%，三(san)个(ge)月滚(gun)动同比增幅收窄 4.52个百分(fen)点至 0.49%。

2、李祥英认为，工业硅期货(huo)价格反弹，大概率会促使工业硅生产企业(ye)（尤其是西北企(qi)业）参与期货套保(bao)，这将(jiang)抑制工业硅期货价格上行。如果企业套保量较大或者套保周(zhou)期(qi)较(jiao)长，工业硅期货价格有可能击穿前期的价格低点。