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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际(ji)改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人(ren)产量三(san)个(ge)月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速(su)，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有(you)望延(yan)续较快增(zeng)长(zhang)。

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根据深交所发行(xing)上市审核官网，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤(che)回IPO申报(bao)文件的申请，深交所(suo)在6月28日公(gong)告称，决定(ding)终(zhong)止对该项目的(de)上市审核。

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1、🏮 后续如何演绎？市(shi)场表(biao)现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约(yue)束；二是各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、6月ETF资金整(zheng)体延续净赎回，但(dan)净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指(zhi)数ETF赎(shu)回(hui)为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净(jing)流出(chu)203亿元。结构上，规模指数ETF净(jing)流出247亿元(yuan)，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工(gong)、消费行业类ETF净申购规(gui)模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有(you)望继续(xu)活跃。