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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💌👗，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🌽💓💓，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💕🥻，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💞🍇👢，低于去年同期水平💌。四季度随着铁水产量季节性下降🧅，若发运没有明显下降🩲🩱，或将累库约 1500 万吨💓🌽，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述💟🍉😈，全球供应释放低于预期🧄🍌，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍑，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🩰🍑😻。

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目前来看💞，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💔🍅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🧡🍊💞，若未延期，部分国家税率或升至25%🍑😠🥦。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👚💌😡💝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💓，虽然有反复💝🎒💟，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍈👄。A股面临的外部环境扰动降低。

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国(guo)恩(en)股份(fen)：公司已于2025年6月(yue)26日向香港(gang)联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并(bing)于同(tong)日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请(qing)资料。

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1、中指研究院数(shu)据(ju)显示，今年(nian)1月份至5月份，商品房期房销(xiao)售2.3亿平方(fang)米，同比下降10.0%；现(xian)房销售1.3亿平方(fang)米，同比增长13.2%。从占比来看，今年1月份至5月份，现房销售面积占总销售面积的比重为35.6%，较2024年全年提升(sheng)4.8个百分点。

2、復(fù)盤(pán)來(lái)看(kan)，本(ben)週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指(zhi)（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息(xi)麵(miàn)上，摩根大(da)通(tong)研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市(shi)場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著(zhu)增長(zhǎng)，2028年市場(chang)槼(guī)糢(mó)(mo)將超過(guò)10億(yì)美(mei)元，竝(bìng)(bing)在2030年突破50億(yi)美元。