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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股(gu)票(piao)，引发A股估(gu)值重(zhong)估。2025年(nian)中国经济(ji)进入真正意(yi)义上的新常态，总(zong)需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛(lian)，以(yi)及(ji)沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估(gu)值(zhi)的提升(sheng)。据估(gu)算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市(shi)场风格(ge)的演变(bian)起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更(geng)大，是(shi)重要的(de)选股方(fang)向

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面(mian)、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实(shi)际(ji)情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差(cha)距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以(yi)冲突的影响，市(shi)场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。