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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看(kan)对(dui)资本市场的影(ying)响(xiang)进一步降低。A股面临(lin)的外部环(huan)境(jing)扰动降低。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍎🍏🧅🥻，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💘。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🥭💝👄💕，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年💋👠💕，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能👘😻、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🥝🌽，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前😠💝🍇🩱💛，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🩰🍊。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤🥦🍇💟🍉👅、电价变化对成本带来的变动💗🥥🍋，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况🥿💝💝。策略方面，当前未出现明显利多信号🍋🍅💯👞，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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