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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净(jing)率(lv)为1.17倍，绝(jue)对估(gu)值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

2、CPO代(dai)表了光的(de)持续渗透，光(guang)通信的市场空间将(jiang)进一步扩大。我们认为(wei)，CPO方(fang)案的推进(jin)标志(zhi)着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空(kong)间正在进一步扩大，市场(chang)对CPO和传统光(guang)模(mo)块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂(chang)商(shang)有望进入(ru)CPO产业链，进而进一(yi)步(bu)扩大自身业务覆盖面和市场空间。