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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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由于每(mei)年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等等具有(you)季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每(mei)箇(gè)(ge)月的行業有一定(ding)的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益(yi)的行業主要(yao)集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會(hui)服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等。

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中证500股票池中，本周(zhou)表(biao)现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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