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田希蒙：预计港股在政策托底🎒👠、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💯👛🍆，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👞，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🧅👄，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🌽🥒，科技🥥🍄、医药等成长板块仍具修复空间🍌😠🥝。

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东方金(jin)诚(cheng)首席宏观分析师王青(qing)认为，二季度例会未直接提及“适时降(jiang)准降息”，一方面是因为5月已有降准(zhun)降息落地，当前处于政(zheng)策观察(cha)期；另一方(fang)面，上半年经济表现偏强，短期内(nei)再(zai)次(ci)实施降准降息的紧迫性有所降低(di)。

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2、目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的(de)贸易和关(guan)税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽(sui)然有反(fan)复，但是整体(ti)来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。