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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的(de)格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看(kan)可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报季(ji)的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全(quan)产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能(neng)化领(ling)域的追赶。三(san)季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技(ji)领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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