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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务💞💖👜、国金阳光、伯纳程私募、陈开军👅🥿🍈、宋娟👄、王震等6名股东《提请函》🥑💕🥬，提请公司召开临时股东大会。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🥻。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价💗🍍👡、京唐港山西主焦煤库提价均下行💞👠🎒🥝，焦煤期货价格👚、焦炭期货价格均上行🍌🍈👿🥿，天津港焦炭库存上行🩰，秦皇岛港煤炭库存🩰💝🥑💛、京唐港炼焦煤库存下行👙。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提(ti)振与出口结构(gou)优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺(wang)盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业机(ji)器人(ren)产量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人(ren)产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备(bei)板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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6月27日，央行召开第二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对(dui)经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币(bi)政(zheng)策定调中(zhong)，提到“灵(ling)活把握政策实施(shi)的力度和节奏”，“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策，充分释放政策效(xiao)应(ying)”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发(fa)力空(kong)间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果(guo)增量政(zheng)策能够继续落地，将对市场情绪形(xing)成进一步(bu)提振。

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1、值得一提的是，近(jin)几年来，公司重视(shi)研发投(tou)入。截至(zhi)2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿(yi)元。

2、相比2014年底和2019年初👢，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👗👄👝💯，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥔💟，可能成为引燃市场情绪的一个催化👞。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💌🍅💝。近期👘🍌，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💟。三季度A股科技企业IPO重启🥒🍍👝，科技领域产品催化频出👘💛👿，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥬🍎🧄🥕，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。