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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)(bao)告(gao)中，我們(men)寫(xiě)道“展(zhan)朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)(jian)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)(shi)維(wéi)持了震盪(dang)的趨(qū)勢(shi)，指數錶現相(xiang)對均(jun)衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場(chang)一(yi)度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完(wan)成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔(zhan)優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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► EPFR海外(wai)资金配置比(bi)例(li)：整体低配中资(zi)股，年初以来增配科技硬件与半(ban)导体，减持消(xiao)费(fei)与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价(jia)值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及(ji)行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较(jiao)基准低配中资股1.14ppt，对等关税后(hou)配置比(bi)例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消(xiao)费、能源与(yu)原材料。

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1、市(shi)场分析(xi)人士仍对后续政策保持期待，下一步金(jin)融政策仍然有较大的实施空间。从货币(bi)政策看，5月降准(zhun)之(zhi)后加权平均存(cun)款(kuan)准备(bei)金率约为6.2%。董希淼预(yu)计，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四(si)季(ji)度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不(bu)断完善，存款准备金率5%“隐性下(xia)限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控(kong)功(gong)能将得到更充分发挥。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说💔🍍🩱，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量💗💔。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🩰，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🥒🧄。