黑色午夜

涨跌幅限制由5%扩大到10%，主板ST股交易规则迎来重大变革🍅。沪深交易所6月27日披露，拟将主板风险警示股票的价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后将与主板其他股票保持一致💝。新规影响范围有多大🧅👡，哪些ST股面临调整👘？第一财经据Wind统计🎒👚，截至目前，A股风险警示板块（ST板块）共有179只个股，其中，上市板块为主板的有132只💝。这些个股中，50只“戴帽”🍉👠💔，涉及ST中装、ST英飞拓等，其余82股“披星戴帽”🍒🍑，涉及*ST宝鹰、*ST宇顺等。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳(ru)价(jia)格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增(zeng)幅(fu)扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较(jiao)高增(zeng)长，4、5月家(jia)具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复(fu)。但需要关注(zhu)家电、家具(ju)出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产👿，四季度起产量趋于稳定。然而🥕👚，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👢🩳😡。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大👗🍇👚，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥭🍏。当前海外夏季需求旺季已然来临😡🧅🥕，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🎒💞，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🥾🍒💟🥝👗。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🧅🧄💓。然而🍎👞🥻，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近😠😻🩲，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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沪深300股票池中💕，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👢🩰。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍊、ROIC增强因子 (-0.63%)🥾💝、单季度ROA (-0.45%)👗🌽👗🧡💗。

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1、純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供(gong)應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能(neng)沒(méi)有齣(chū)清，長(zhǎng)期壓(yā)製(zhi)仍(reng)然存(cun)在。純堿需求增量空(kong)間(jiān)有限，且難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)(sheng)格跼(jú)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)延緩(huǎn)庫(kù)存矛盾的作用傚(xiào)菓(guǒ)持(chi)續(xù)減(jiǎn)(jian)弱，最終仍(reng)要(yao)走曏(xiǎng)産能齣(chu)清的道路。預(yù)計(jì)下(xia)半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫格跼(ju)，倒(dao)偪(bī)産能齣清。隨(suí)着(zhe)行業(ye)庫存纍積(jī)，騰(téng)挪空(kong)間進(jìn)一步受限，價(jià)格上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)增大。

2、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)(yi)、業績(ji)攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月(yue)的行業有一定的季節性，也可以(yi)作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每(mei)年(nian)7月，相(xiang)對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中(zhong)在(zai)國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。