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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下(xia)，均是(shi)乐(le)观(guan)因素(su)占优。

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从调(diao)研类型来(lai)看，特(te)定对象调研和(he)其他为(wei)本周主要调研类型，占比分别(bie)为64.21%和(he)16.61%。从机构(gou)类型来看，投资公司、基金公司和(he)证券公司的(de)调研次数占比依次为(wei)8.3%、25.5%和52.9%。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为🍄，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资💋👗、资产配置🥔🍓🧄、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度👝😻。

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1、展朢(wàng)7月(yue)增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各(ge)類增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大(da)；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢(mo)低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資(zi)金(jin)有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改(gai)善(shan)后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🍅🤍💯🍋，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🍆🩰😈，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍊，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🍈🌽，未来行业景气有望边际回暖👢💛👛。