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🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于(yu)趋势跟随，更优(you)的(de)策略是低位(wei)布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季(ji)度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自(zi)5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期(qi)波(bo)动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤(ji)度位置，短(duan)期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。

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2、这组成了一个有些特殊的创始团队：三个有技术、有想法🥾🧡、没资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出）🍍👄，当时还当不好 CEO 🤬💕。一个有想法🥒、有资源、有经验的投资人，但当时不想做真正的 CEO🍈🎒👛👠。