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田希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)(heng)曏(xiǎng)對比，恆(heng)生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技(ji)指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的(de)34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通(tong)醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)(xian)也不錯(cuò)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部分闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后(hou)估值迴(huí)歸(guī)(gui)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍(reng)處于“資金盛+資(zi)産荒”的結(jié)構(gòu)性行(xing)情中。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看👢👚，6月18日💋🍒🍌🍈，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金😠👗，剩余资金将有序下达。6月24日🩲🍆🍊，中国人民银行🍋🥑🧡🧄👢、国家发展改革委、财政部🍏🧄、商务部、金融监管总局🥑、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给👡、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍅😠。重点强调要支持居民就业增收🥒👗🩱，优化保险保障，积极培育消费需求💞👄👿。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍋🍇💔。《措施》提出👅，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🩰🥔。挖掘地方特色美食资源👢，鼓励各地发布餐饮美食指引💯🧅🥑，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍅。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🍍🥒💓、北京市陆续推出促消费政策。

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货币(bi)市场净投放(fang)；隔夜(ye)SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上(shang)行，6个月/1年期/3年期国(guo)债到(dao)期收益率(lv)月环比下行。截至6月(yue)27日，隔夜SHIBOR月(yue)环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国(guo)债到期收益率较上月(yue)末分别下(xia)行12bp/11bp/10bp。

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2、“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一(yi)点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素(su)占优(you)。