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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍉🤬🍇🍋，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🥿🍊，但期限将限制为 5 年，而非 10 年👄🥻💘💕。

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从目前基本面的趋势来看💞💋🍓，基本维持较为稳定的状态🥻，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👘🍊🧡💖、新经济领域热点频出🥒🥿，地产国内投资相对较弱的状态👚🤍💖。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💓😠，6月开始👛🍉👄，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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盈利方面🍇，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🩲👠，资源品😈🍇🍏、必需消费🍎🥬🥒🍄、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👛，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💯💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄，半导体👛、光学光电子、消费电子🍒😡🥦🥿💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🍌👠，算力租赁订单持续落地🧅🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💔💗🥦🥝👝；2）中游制造领域🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥻👠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕🍓👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥭🧡，有望延续两位数增长💛💘🥬🍆🍋，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👜👿👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒💘👛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎(hu)和去年(nian)全(quan)年持平。首付款记录屡创奇高。然(ran)而(er)，就(jiu)在市场期待值满满的时候，荣(rong)昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

2、不难看(kan)出，如果从去年924开(kai)始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间(jian)1）去年924行情期间组合(he)全部配置(zhi)非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情(qing)启动后则全部(bu)配置AI相关的互联(lian)网与科(ke)技(ji)硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后则(ze)转向新消费与创新药(yao)板块。其余(yu)市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看(kan)，这一模(mo)拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的(de)复盘意义有限，但也说(shuo)明港股市场的(de)结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建(jian)议(yi)。