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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年(nian)较(jiao)高的(de)水(shui)平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股(gu)价上涨(zhang)的驱动能力可能(neng)会更加明显。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移😠🍉💖，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束😈；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥭🥻，更多采取观望、被动跟随策略💯💝，而非主动流入🍓🥿🥒；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🎒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😠👿🍋🍅。

2、A股😠🥻。关注基本面走势对股票的影响。5月工业企业利润发布😡🥦👜，与其他宏观数据联系在一起💯💞🥦💌，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于下行🤬😻。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面，届时市场或再度定价基本面。