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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💖👠🍑，科技互联网龙头与ROE基本匹配🤬💗👄，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境💝🤬，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍊🍍👠💌。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👡，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💔，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👢。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍋。

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供需(xu)平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实(shi)际增量仍需等待印尼官(guan)方披(pi)露。其次，印尼头部镍、不锈(xiu)钢一体化企业削(xue)减不(bu)锈钢(gang)产量，以应(ying)对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行(xing)。中长期而(er)言，镍(nie)价将处(chu)于市(shi)场供需过剩与预(yu)期印尼政策干(gan)扰博弈的(de)过程(cheng)。预期政策干扰的弱化或将来自海(hai)外 LME 镍库存(cun)不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将(jiang)难以再起推升镍价(jia)的作用(yong)，之(zhi)后镍价(jia)面(mian)临大幅下跌(die)。

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2、第三，央(yang)行季度例會(huì)提到(dao)“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。