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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下🧡，TMT与金融板块领跑，消费👠🍆、医疗板块总体稳健，工业🩱、能源板块偏向谨慎💯，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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其次是行情逻辑，短期看💓🍋🥾😻🩱，银行基本面持续向好🩱🩱💓👢，业绩增长虽处低位💘👙💛，但资产负债表稳健扩张👝🧅🍍，风险指标平稳可控。中长期看🍎，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化👄😻，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待。

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本周港股(gu)通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净流入134.89亿港元，深市(shi)港(gang)股通净(jing)流入148.92亿(yi)港元。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%😻。从市盈率来看🥒🍊🍈🍆，港股预测市盈率为10.6倍🍑🥑🥻，处于过去十年间35%分位数。

2、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🥾，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🍍🍅🥔。