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这(zhe)一转变的出(chu)现，源于(yu)多位美联储官员近期暗示可能在(zai)7月的会(hui)议(yi)上就开(kai)始降息。美联储理事鲍曼上周(zhou)在(zai)一次讲话中(zhong)指(zhi)出，尽管(guan)劳动力市场仍表现出(chu)一定韧性，但“似乎不如以往(wang)那样(yang)充满活(huo)力”。她(ta)表示：“随着通胀(zhang)持(chi)续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软，以及劳动力(li)市场表现出一(yi)些(xie)脆弱迹象，我认为我(wo)们应该在未来对(dui)就业目标所面临的下行风(feng)险(xian)给予更多关注。”

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2、行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶(jie)段(duan)关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。