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6、 国内价格总体强于原(yuan)糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键(jian)因素(su)。三季度主要看进口量(liang)及节奏，定价由(you) 国产(chan)糖主导转(zhuan)化为进口糖定价。目前集团(tuan)销售进度良好未来压力不大、贸(mao)易环节有一定库存(cun)。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当(dang)前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基(ji)差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶(jie)段性基差(cha)修复带来的(de)近月反弹(dan)行情、进口压(ya)力释放(fang)后可关注9-1反套机会。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的(de) 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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展望后市，市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动(dong)；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资(zi)金端/估值端主导(dao)。接下来，战略上保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上认为(wei)短期行(xing)情未(wei)必(bi)会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。

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噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)兩(liǎng)箇(gè)聚焦問(wèn)題(tí)給(gěi)齣(chū)反饋(kuì)——地緣(yuán)愽(bó)弈走曏(xiǎng)咊(hé)全(quan)毬(qiú)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。全毬資産(chǎn)尚未對豁免期之后貿(mào)(mao)易(yi)槼(guī)(gui)則(zé)走曏以及全(quan)毬經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)展開(kāi)(kai)定價(jià)(jia)。

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1、不过，业界普遍认为，下半年(nian)仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转(zhuan)变为“灵(ling)活把(ba)握政策实施的力度和(he)节奏(zou)”，不代表三季度(du)不会(hui)降准降息。降息(xi)方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进(jin)一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点(dian)。降准方面(mian)，预(yu)计下半年降准幅度达到50个基点。

2、⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好(hao)用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。