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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共(gong)经历过两(liang)波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强(qiang)调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块(kuai)的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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当地时间6月28日，原本被传(chuan)在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领(ling)袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙(sha)姆哈尼现身(shen)伊朗国家电视台节目，讲述(shu)自己在废(fei)墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但(dan)目前(qian)无法(fa)公开。

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