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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300🍆💛💘😻、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👡。

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那么(me)此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速(su)相对较高，同(tong)时(shi)还因(yin)为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就(jiu)是说(shuo)，就算(suan)估值因为资(zi)金行为(wei)出现一定程度的泡沫化(hua)是“可(ke)以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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今年早些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃勃(bo)的談(tán)(tan)判期計(jì)(ji)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易(yi)伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行談判。

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6月央行主(zhu)动呵护流动(dong)性(xing)意愿较强，资金面整体宽松。5月央(yang)行公开市场逆回购净(jing)投(tou)放4249亿元。继6月5日(ri)宣布开展1万亿元3个月期买断(duan)式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日(ri)以固定数量招标方式开展(zhan)4000亿元6个月期买断(duan)式逆(ni)回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到期量后，净投(tou)放1180亿元，为自3月以来(lai)连续第4个月超额续(xu)作。央行继续通过逆(ni)回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动性管理工具(ju)满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强(qiang)，资金利率低位波动，临近(jin)月末有所(suo)收敛。在当前经济数据边际放缓(huan)情形下，货币(bi)政策宽松环境(jing)有望继续维(wei)持，7月资金面有望继续(xu)维持宽松。

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1、“我向日本解释了这(zhe)一(yi)点。他们理解。我(wo)们对日(ri)本存(cun)在(zai)巨大的贸易逆(ni)差(cha)。他们也理解这一点。”他在讲话中(zhong)说，“现在我(wo)们有石油。他(ta)们可(ke)以拿走很多石油。他们也可以拿走很多(duo)其他东西。”

2、對(duì)比過(guò)去2年7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治(zhi)跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會(hui)議，7月政治跼會議對(dui)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深(shen)刻，也徃徃會(hui)要求(qiu)“加(jia)大宏觀(guān)調(diào)控(kong)力度”。在(zai)噹(dāng)前齣(chū)口、地(di)産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基(ji)調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。