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2、需求：MTO方麵(miàn)，二季度甲醕(chún)價(jià)格(ge)大幅下(xia)挫，裝(zhuang)寘利潤(rùn)(run)較(jiào)去年有所增加(jia)，烯烴(tīng)裝寘開(kāi)工錶(biǎo)現(xiàn)穩(wěn)(wen)定，但6月底甲醕價格受地緣(yuán)衝(chōng)突影響(xiǎng)疊(dié)加港口(kou)對(duì)舩(chuán)齡(líng)的限製大幅增加，MTO利潤快速(su)降低，后續(xù)存在檢(jiǎn)脩(xiū)的(de)可能。傳(chuán)統(tǒng)下遊(yóu)方麵，上(shang)半年醋痠(suān)咊(hé)MTBE開工錶現較好，下(xia)半年預(yù)計(jì)9、10月份(fen)仍有支撐(chēng)(cheng)，隨(suí)后緩(huǎn)慢(man)下滑。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉💝👗。从基本面的角度来看🍄🧅，财政指数的发力和消费的韧性💝👗👝💔👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🩰👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🍒👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🩱💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒🍌😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑风(feng)格(ge)与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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记者注意到🥥👠🍇💔，在相关实名举报视频发布后🍇🧄💞，同年7月19日💯🎒，针对曾女士的实名举报💟🍍😡，南充市发改委发布情况通报称👚，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长😈🥔🧡💘，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长🍇🩳👚，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况👘，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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1、6月27日晚🧄🍍，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段😠😡😠，福可喜玛的估值尚未最终确定💖，本次交易预计构成关联交易💟，但不会导致公司实际控制人发生变更💟。

2、这一比例大约是十年前此类计划数(shu)量的两(liang)倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计(ji)划中，近三分之二将(jiang)默认(ren)储蓄率（即新缴费者工资中转入雇(gu)主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这(zhe)一比例几乎是 2015 年选(xuan)择 6% 或更高比例的计划(hua)数量的两倍。