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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍓，工业企业盈利数据👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧄👗👠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥒🥭，半导体💘🤍、光学光电子、消费电子🍋、运营商💖👄💞😡🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍👘💌🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔💔🍊，业绩有望改善💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻🥝，如汽车🥕🥦、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕🍓💋、农副产品、家电🤍👄🥑🥾💌、家具🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍎🧅💕👄、农化制品🍑🩳😡💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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总量(liang)政策方面，6月促消费政策密集发(fa)布。具(ju)体来(lai)看，6月(yue)18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补(bu)”下一步计划回(hui)应称，今(jin)年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国债(zhai)资金支持(chi)消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元(yuan)资金，剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发(fa)展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合(he)印发《关于金融(rong)支持提振(zhen)和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民(min)消费潜力、促进提升消费供给效(xiao)能、优化消费(fei)环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业(ye)增收，优化(hua)保(bao)险保障，积(ji)极(ji)培育消费(fei)需求。同日，国家发展改革(ge)委等五部门发布《关于打造消费(fei)新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施》提出(chu)，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消(xiao)费细分(fen)领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华(hua)传统饮食文化。地(di)方(fang)上，6月以来，江苏省(sheng)、广西壮族自治区、深(shen)圳市(shi)、北京市(shi)陆续(xu)推(tui)出促消费政策。

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据悉，这款 AR 眼镜将提供多种镜框和材质选择💖，主要功能包括语音控制👞🥭🩲、手势识别🍈、拍照录像、AI 环境感知和音频功能（目前尚不清楚是否内置或需要配合 AirPods 使用）。

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从估值方面(mian)来(lai)看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标(biao)的指数细分化工指数市净(jing)率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年💖😻🥻🍉，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💟👜，拟收购福可喜玛53%股权🍎👅👜。

2、行政处罚只是立体化追责的一环🥑💖🥭，后续刑事、民事等多方面追责救济有望同步跟进🍏，切实提高违法违规成本💕💔，让违法者“人财两空”🌽。对于本案🤬🍈🍏，证监会表示💞🥬👿😡🍒，对发现涉嫌犯罪情形的🍑，将依法移送公安机关追究刑事责任💝🍈👚。对配合造假方💕，证监会也表示，后续还将综合运用直接立案处罚、移交有关主管部门处理💞🤍、移送公安机关追究刑事责任等多种方式😡💓，全面强化对配合造假方的追责💔，联合各方共同塑造良好市场生态🎒。