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目前来看🩳🧅🍍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍍🎒🤬🥭，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👄🥕🍍，部分国家税率或升至25%🍌。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💖👞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👗🥿🧅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍎，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、付倍佳：上半年🍌🍏，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🥬🍊💔、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍎，难言泡沫化👠🧅🩲。