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⚑风格与行业配置思路：风格方面😡🥒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿🥑👞，成长价值或相对均衡🥒💘🍍👛🍆。具体来说，第一🩱🥔💋，从历史来看👠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕。第二，外部流动性方面🥿🍌💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱，对短期市场或有扰动🧅。第三💖💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦，关注7月政治局会议的表述变化🩰🩲💛👅。第四😠👛🤍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💛🍓。行业选择层面，展望7月份🥿💘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💖，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👢🍍🩰🍒🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👞💟。结合中观景气、盈利能力💟🍎🎒、筹码分布、估值🥬🍒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍅🥔🍒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👘👝🥝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👞、国产算力💕、非银金融🥾、国防军工、创新药👘👠😡。

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当下，银行理财规模(mo)站上31万亿元新起点，如何(he)进一步提高投资收益和更好地服务实体经(jing)济发展，邵科建议，一是服务国家重大战略和重(zhong)点领域，与(yu)实体经济需求形成有效对(dui)接；二(er)是扎实做好(hao)固(gu)定收益投资，巩固投资稳健、风格稳定、收益稳(wen)当的定(ding)位，与其他资管机构形成错位竞争(zheng)，优势互补(bu)的生态格局；三(san)是强化与母行综合化联动，满足高净值客户(hu)的定制化服务(wu)需(xu)求，以及普通大众客户的标准化产品(pin)需求，致力为客户提供“一站式”服务。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩰👢；市场震荡上行🍑🥻🥝👚，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👡💓。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👅💝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👗👚🥒🧡🧡，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💛👘💕，各类增量资金相对均衡。

2、常青科技：公司首(shou)次公開(kāi)髮(fà)行股票募集資(zi)金投資項(xiàng)目“特種聚郃(hé)材料(liao)助劑(jì)及(ji)電(diàn)子專用材料製造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)(chan)。截至目前，該(gāi)募投(tou)項目經(jīng)(jing)過(guò)前期試生産，已完成對(duì)生産工(gong)藝(yì)、機(jī)器(qi)設(shè)備(bèi)(bei)的安裝調(diào)(diao)試，相關(guān)生産(chan)線(xiàn)已于近日正(zheng)式投産。該募投項目(mu)投産后，將(jiāng)新增特種(zhong)單(dān)體(tǐ)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年(nian)。