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后续如何演绎？市场若要延续涨势🧄，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😈🥾，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🎒，有望使市场震荡中枢整体上移👛🧄🍄💗🩳，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👗🍓，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💟👜👿👗；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💗🥦，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👙😻。

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庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫存先降后增(zeng)，下半年供強(qiáng)(qiang)需弱，供需(xu)平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計港口庫(ku)存重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)(dong)區(qū)間(jiān)不大。

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2、近日，美方官员称，正在加紧推进(jin)与有关经济体谈(tan)判，有望(wang)在7月9日“对等关税”90天暂(zan)停(ting)期结束前与部分国家(jia)达成贸易协议。对(dui)于未达成协议(yi)的国家，可能单方面设定(ding)关税税率。商务部(bu)对此表示，中(zhong)方坚决反对任何一方以(yi)牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓(wei)关(guan)税减免。如果出现这种情(qing)况，中方绝不接受，将坚决予以反制，维(wei)护自身正当权益。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块(kuai)部分(fen)个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份(fen)大涨7.65%，藏格矿(kuang)业涨4.02%，云天化、卫星化学(xue)、三美股份等多股涨超2%。

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2、美股上週五錶(biǎo)現(xiàn)曏(xiǎng)好，美國(guó)最新通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)地物價(jià)仍然受控，標(biāo)(biao)普(pu)500指數及納(nà)指創(chuàng)(chuang)齣(chū)歷(lì)史高位，三大指數均錄(lù)得陞(shēng)幅收市。美元低位畧(lüè)爲(wèi)反彈(dàn)，美國十年期債(zhài)息迴(huí)陞至(zhi)4.27釐(lí)水平，金價及油價繼(jì)續(xù)調(diào)整。