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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500🍎🤍💝💌、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🥑🥑。近一个季度看，沪深300🌽👜🥕、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👠🩲🍋，Alpha环境较好👛🍆🥬👿；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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3、策(ce)略观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受(shou)关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入(ru)交割逻辑前，盘(pan)面(mian)已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极(ji)的货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓于(yu)美线(xian)，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明(ming)显(xian)，从相对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视(shi)角观察(cha)，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅🥦🍉😈、工业硅涨超3%，PX涨超2%🥬🧄🧄👞👄，PTA😻、焦煤👗、纯碱💝🍎🍅、焦炭、螺纹涨超1%👞🥥👢；跌幅方面，SC原油、沪金🥑、沪银跌超1%🥕🌽，燃料油👝🩰🥑👝、低硫燃料油（LU）、沪锡🍒、甲醇跌近1%。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🥒🍄。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况👝🥿。”

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1、交易集(ji)中度：近期(qi)市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)(lai)看，化(hua)學(xué)製藥(yào)、石油石(shi)化、軍(jūn)工電(diàn)子(zi)、航運(yùn)港口、美容護(hù)理(li)、計(jì)算機(jī)設(shè)(she)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地(di)産(chǎn)(chan)、煤炭、基礎(chǔ)(chu)建設、傢(jiā)用電器(qi)、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。

2、許(xǔ)廷全：上(shang)半年(nian)港股市場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到(dao)內(nèi)外部多囙(yīn)素(su)交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)中(zhong)國(guo)投資評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴**的(de)期待(dai)、DeepSeek問(wèn)世亦(yi)隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引(yin)力等囙(yin)素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。