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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👄👡🥦💘，出清悲观持仓💌；长期资金入市效果显现🥻，保险增配权益🍅💋👞，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍉💕👘。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍋👙🥒，主题热度升温（稳定币主题领涨）😈🥦🍌🥑。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👅。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓👿，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👘👙🤬😠🥿，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👿🥬👢。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🩰💌👿💛，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）😻🌽，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍊👄🩲🥾。