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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🥭🥝👡，2014年推出新国九条。或者推出新的板块🌽；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板🍒🥾。

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从去年三季度以来🥔，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥒🍅👞🧡🍑；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥿🍒🍓。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💝🎒😡👄🍓。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👜，赚钱效应将会进一步强化💛，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🥝💌🥿👞，从而使得指数进一步的加速上涨🎒💌。

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Counterpoint Research的报告(gao)显示，2025年一季度(du)的全球手机(ji)SoC处理(li)器市场上，联发科(ke)份额为(wei)36％排(pai)第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以(yi)10％位列第四。

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大(da)公國(guó)(guo)際(jì)預(yù)計(jì)2025年(nian)下(xia)半年，化學(xué)(xue)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化(hua)學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢(hui)復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)或將有所改(gai)善；化肥價(jià)格2024年整(zheng)體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體化(hua)工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、货币市场净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债券收益率方面，6个(ge)月/1年期(qi)/3年期国债到期收益率较(jiao)上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、不难看(kan)出，如果从去年924开始每一轮(lun)风格轮动大致都(dou)“踩(cai)准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮(lun)市场上涨区(qu)间1）去(qu)年924行情(qing)期间组合全部配置非银(yin)板块，2）1月(yue)中旬(xun)DeepSeek行情启动后(hou)则全部配置AI相(xiang)关(guan)的互联网(wang)与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消(xiao)费与创新(xin)药板块。其余市场(chang)下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从(cong)去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的(de)结(jie)构(gou)性行情有多么强(qiang)劲(jin)，以及我们强调“结构胜(sheng)于指数”的(de)建议。