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6月末上漲(zhǎng)后A股(gu)處(chù)于(yu)相(xiang)對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)(shui)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性(xing)存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場(chang)，預(yù)計(jì)市(shi)場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)(hui)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會(hui)議(yi)存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化(hua)，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬(shu)、工(gong)程機(jī)(ji)械(xie)、摩託車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對(dui)銀(yín)行、保險(xiǎn)的(de)投資(zi)推薦，也繼(jì)續(xù)強調成(cheng)長(zhǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🧡，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💯🥬，集成电路出口4💓🧡🍋👛、5月分别增长20.2%👛、33.4%👚💘🎒。此外算力租赁订单持续落地🧅，半导体周期复苏与国产替代加速💓😈，半导体🥥🥦、光学光电子、运营商💘🤬👢😈、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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有记者问(wen)：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望(wang)在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家(jia)达成贸易协(xie)议(yi)。对于未达成协议的(de)国家，可能单方面设定(ding)关(guan)税税率。请问商务部对此有何评论(lun)？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易(yi)秩序。对此，中方一直坚决反对。实(shi)践证明，只有坚定(ding)捍卫原则立场(chang)，才能真正维护自(zi)身合法权益。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出(chu)现(xian)衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。