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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场(chang)运力增速和(he)吞吐量(liang)增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导(dao)效应打(da)乱了EC2508合(he)约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前(qian)，盘面已提前(qian)计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考(kao)虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响(xiang)消退及(ji)淡季因(yin)素，其底部支撑可(ke)参(can)考年(nian)内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间(jian)套利(li)视角观察，本(ben)轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑(ji)，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基(ji)金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增(zeng)量資金(jin)仍(reng)然呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀態(tài)(tai)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到(dao)牛市第二(er)堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的(de)正反饋(kuì)，從而使(shi)得指(zhi)數進一步的加速上漲。