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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美💟🥒、欧财政货币双宽松是大概率走向🍌🥻，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍎。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍉👡🥥，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍓🩰。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、那么此时，市场选择的(de)共性特征(zheng)，就是在那(na)个时代盈利增速相(xiang)对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业和(he)赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也(ye)就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的(de)。因此(ci)，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、中國(guó)稀土副總經(jīng)理一職近日也有變(biàn)(bian)更，公告顯(xiǎn)(xian)示，該(gāi)公司副總經理(li)已經(jing)由賈(jiǎ)江濤(tāo)變更爲(wèi)徐建(jian)新，徐建新(xin)曾任四川江銅(tóng)稀土有限責(zé)任公司黨(dǎng)委委員(yuán)、副總經理，中稀（涼(liáng)山）稀土有(you)限公司黨委(wei)委員(yuan)、副總經理。