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陈健玮：在全球主要市场中🌽，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💘🍓。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🤬🥑🤬，预测市净率为1.2倍🥿🍇，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🍎、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥻👠，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🍑💞💝🍒，正重塑港股估值体系🥿💯🥔，定价权逐步转移🍌，未来A/H价差有望收窄🍒🤍👠。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💕🍆🥑。

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（三）铝合金：短期淡季效应(ying)明显，阶段性无明显矛(mao)盾，汽车行业(ye)内卷暂时回归理(li)性，出口可能迎来(lai)边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置(zhi)弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量(liang)。预计主力合(he)约(yue)运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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二、日本输华水产品(pin)企(qi)业应当符合我国进口食品境外生产企业(ye)注册管理等相关(guan)规定。已暂停进口的水(shui)产品生(sheng)产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日(ri)起生产的水产(chan)品方可(ke)输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成(cheng)注册(ce)登(deng)记之日起方可开展输华贸(mao)易。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💞🥬，预期 -0.2%🍑，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦🍋🥻。往后去看💖，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥝💕，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍑🥝🍇，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👝。

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1、财联社6月29日(ri)讯（编辑(ji) 若宇）近期，Meta、小米(mi)等巨头已推出多(duo)款AI眼(yan)镜产品(pin)，雷鸟(niao)创新创(chuang)始人兼CEO李宏(hong)伟表示(shi)，预计(ji)今(jin)年AI眼镜的销量将是(shi)去年的3倍(bei)以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘(pan)，已有部分PCB产(chan)品(pin)应用于AI眼镜领域的中京电(dian)子走出8天5板，TWS智能眼(yan)镜方案(an)已批量交付的好上好收(shou)获(huo)两连板。

2、本(ben)周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现来看，金融股价格推高伴随(sui)资金止盈压力，微(wei)盘指数(shu)再度面临技术(shu)阻力——当前市场尚未(wei)形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成长(zhang)占优逐步转向均衡(heng)。