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进(jin)入7月后，综合(he)业绩披露期效(xiao)应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底(di)的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴(ce)需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)(ying)，市場(chang)見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)(li)了(le)連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如(ru)連續多次的降準降息之后。

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6月工业金属(shu)价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价(jia)格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库存下行，镍(nie)库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期(qi)现价格(ge)上行。小金属方(fang)面，锑价格下行，稀(xi)土价格上行。

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6月美联储降息预期有所升温🥿🥬，美元指数下行👛🍑🧡，外资交易活跃度有所回升😈🧅🤬， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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