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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🩰👜💯🩰💖、增量资金及风格交易热度🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧡👿，从历史来看🧡🍅🥕🍊，近十年7月市场风格相对均衡👿，大盘风格略占优🍎👡。第二🍑🍌🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥾💓🍌💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗。第四🍒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭🩳💛，A股权重板块上涨🥔，市场风险偏好整体回暖🧡🥬👅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍍，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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近(jin)期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停(ting)售油車(chē)，標(biāo)(biao)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動(dòng)全(quan)毬(qiú)電(diàn)(dian)氣(qì)化(hua)進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇(gè)堦(jiē)段的行情(qing)邏(luó)輯(jí)可能(neng)昰(shì)電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)(bian)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的(de)追趕(gǎn)。

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但是🥻🍌👿👙🥝，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🥒🍈。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善💕。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、风险(xian)提(ti)示：国防军工ETF被动跟(gen)踪中(zhong)证军工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任(ren)何(he)基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数(shu)未来表现。基金管理人评估的本基金的风险(xian)等级(ji)为R3-中(zhong)风(feng)险(xian)，适宜(yi)平衡型(xing)（C3）及以上投资者，适当性(xing)匹配意见请以销售(shou)机(ji)构为(wei)准(zhun)。任(ren)何在本文(wen)出现的信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预(yu)测、图表、指标、理论、任何(he)形(xing)式的(de)表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测(ce)不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因(yin)使用本文内容所引发的直接或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资(zi)需谨慎。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💗👢🌽、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥿🤍🍅。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)😠、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。