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然而2023年下半年至今🥝💖，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🧡💖，当年仅有100家企业上市💋🩲👛，上市数量创2014年以来的新低。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)的石油石化(hua)、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性(xing)迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)(dong)等思路展(zhan)開(kāi)。通信、有(you)色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍(jun)工領(lǐng)漲。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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1、6月27日晚👛🥕🥬🩱🍏，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🥑。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💛🥬，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💋🩲，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖💟🍆💟🍓，行业供需格局预期改善。2025年上半年🥝👗💔👘，化工品价格指数小幅震荡下行🍆🍍，化工行业仍处于低景气阶段🥥🥑👅，但目前全球能源类成本已从高位回落💝🍄🥔🍒，同时，从供给💯🥾🍇、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🥑👛。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥻💖。