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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🌽💋，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💗👗💝💋🥭，成长风格或持续占优💖👚。科技领域方面💌，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💛🍋，相关整车厂👡、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😻。医药领域方面🍋，创新药是核心主线😻💕😡🧄，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💝👙💗💕👗，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年🩱🥦💗，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年🍎👘👄，-4.23%👛🍌🥻🍋💔。指数过往业绩不预示未来表现。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👡👢🥬🍅，逻辑跟此前几次不同🥔💯💯。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💌，引发A股估值重估🥔🍆👄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👝，总需求增速结束三年低迷和下行💌🩰👞🍉，进入增速稳定波动率降低的新时代🎒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💞🍉🍈🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍏🍋🥒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💓。据估算🥭🩲🥔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍓，本轮增量资金的正反馈机制💖👘🥭，不仅会对市场走势产生显著影响🥒🍍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👿🥬🩰，是重要的选股方向

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍆，这是发审👜💓🎒💟、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、田希蒙：风险方面💔😻，需警惕外围摩擦反复🩱🥕👘💝、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👡💗👜🍒。

2、过去今年7月政治局(ju)召开后对经济的定(ding)调对于后(hou)续的市场表现产生至(zhi)关重要(yao)的影响，目前的经济数(shu)据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治(zhi)局会议能否进一(yi)步强化稳增长的预期从而(er)稳定经济预期值得关注。